1.通过QQ、微信、博客、网站等网络媒介收集客户资源
2.开拓新市场，发掘新客户，定期与存量客户沟通，维护良好关系
3.根据公司的策略为客户提供合理的理财咨询、建议服务，制定相应的投资策略
4.维持中后期客户关系，与客户沟通，对客户进行理财服务，引导客户进入公司平台
5.根据市场营销计划，完成公司和团队定下的'任务和目标
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