２０１ ３年中国天然气市场年中回顾与展望 王海博 孙文宇 单卫国 （中国石油集团经济技术研究院） 摘 要 受燃煤锅炉煤改气、车用燃料气代油、燃气电厂和小型ＬＮＧ密集投产等多重因素影 响，２０１３年上半年我国天然气消费量继续快速增长，甚至出现二季度市场淡季不淡的现象。随着 天然气管网的不断完善和ＬＮＧ接收站的陆续投运，短期内这一趋势仍将延续。预计２０１３年全年国 内天然气表观消费量在１７００亿立方米左右，产量约１１７０＇［Ｌ立方米，进口依存度将首次突，￣ｔ３ｏ％。近 期保障市场供应仍是天然气企业面临的首要任务；但从长期看，应充分考虑价格水平上升对需求 增长的抑制作用，寻找并培育新的市场增长点。 关键词 天然气价格改革 需求供应展望２０１３年 比增长ｌ７．４％，甚至超过一季度的增速（见图 一、２０１ ３年上半年国内天然气市场回顾 １），市场需求呈现淡季不淡的特点。主要原因 归纳如下。 ２０１３年１—６月，我国天然气表观消费量达到 ８２４亿立方米，同比增速小幅上升至１４．７％；其 １．大气污染治理加快推动华北地区煤改气进程 去冬今春全国范围内出现持续大规模雾霾天 中二季度天然气表观消费量仍保持在４００亿立 气，把大气污染治理问题推到了前所未有的高 方米以上，较去年同期增长约６０亿立方米，同 度，中央和地方各级政府部门均提出了硬性指标 强、市场投机增加和剩余产能增长等多种因素影 求的局面短期内将继续保持，外盘基础油价格难 响，国际油价水平总体将较三季度小幅回落，但 以上涨。但相对于原油价格，基础油价格已处低 降幅有限。新加坡燃料油价格将紧跟国际原油价 位，下跌空问有限。四季度是我国润滑油｝肖费的 格走势，且新加坡船用燃料油需求难有明显改 次旺季，需求将保持较高水平，对润滑油和基础 善，预计四季度新加坡燃料油价格将继续回落， 油价格构成支撑；但国内外资源供应充足，又对 与国际原油价格价差将有所缩小。国内燃料油市 价格形成一定压力。综合国内外市场供需情况， 场需求整体依然乏力，且由于资源供应增加导致 预计在国际原油价格无大幅波动的情况下，四季 库存增长，价格将保持震荡下行态势。 （３）润滑油基础油：上涨、下跌空间均有 限，价格总体持稳 度国内基础油价格将以持稳为主。 收稿日期：２Ｏ１ ５—１ Ｏ一１ ５ 编 辑：王立敏 亚太地区基础油资源供应较为充裕，供过于 ９２． 国际石油经济２ｏ１３．１ｏ … ……Ｍ…Ａ…ＲＫ ＥＴ ＡＮ Ａ ＬＹＳ ＩＳ 恹倒 伽 渤枷脚脚啪 ∞ｏ 一消费量（左）—．卜＿增长率（右） 图１ ２０１０—２０１３－￣－－．国内分季度天然气消费量 要求和具体实施措施，以气代油、以气代煤成为 力超过７０亿立方米／年，较２０１ １年翻了一番，另外 重要的解决方案之一。事实上，近年来北方很多 尚有５０多座在建设或规划中。发电方面，２０１２年 地区一直在大力推进供暖锅炉的煤改气工作。以 江苏国信淮安（２ Ｘ １８０￣Ｌ瓦）、２０１３年大唐绍兴 北京市为例，从１９９８年便开始实施煤改气工程， 江滨（２×４５２￣Ｌ瓦）和大唐苏州（２ Ｘ １８ｏ＃１￣瓦） ２０１２年完成燃煤锅炉改造工程２２项，折合２３００ 等项目并网投产，新增年用气量合计达Ｎ１５亿立 蒸吨，相当于每年替代４４万吨以上燃煤，燃气供 方米。上半年取暖季结束后，国内天然气发电机 暖面积占比达６０％以上，采暖和发电用气占比超 组负荷率明显上升，以及此前需求受抑制的小型 过８０％。《北京市２０１２—２０２０年大气污染治理措 ＬＮＧ工厂等能力得到释放，成为二季度天然气消 施》提出，２０１５年煤炭消费量要从２０１０年的２６００ 费量保持高位的重要原因之一。 万吨降至１５００万吨，为此需要５０亿立方米天然气 ４．新增及已有长输管道、ＬＮＧ接收站能力充分 来替代。 释放 ２．交通领域天然气汽车快速发展推动以气代油 目前国内天然气市场整体上仍处于以产定销 与成品油相比，天然气燃料具有十分明显的 的状态，管道和ＬＮＧ接收站等基础设施的能力和 价格优势，即使在调价后，ＣＮＧ与汽油的等热值 利用率往往是决定实际市场消费量的关键因素。 比价也仅为０．５左右，ＬＮＧ与柴油的比价在０．６左 ２０１２年ｌ０月长庆气田一呼和浩特管道复线投运， 右。长期以来，我国天然气汽车发展以ＣＮＧ为 ｌ２月西气东输二线全部投产，中国海油浙江宁波 主，最近几年ＬＮＧ公交车和ＬＮＧ重卡成为市场的 ３００万吨／年ＬＮＧ接收站投产，为上半年天然气需 新热点。目前重庆、成都、乌鲁木齐、银川、西 求增长提供了可靠的资源保障。２０１３年１—６月国内 安、贵阳、保定、濮阳等大量城市天然气公交车 天然气进口１７７６万吨（约合２４９亿立方米），较去 比重均超过９０％，其他诸如北京、天津、辽宁、 年同期增长５４亿立方米，同比增速高达２７．４％，其 江苏、浙江、广东、福建等地区也正在大规模开 中大连、如东、上海ＬＮＧ接收站进口均出现大幅 展ＬＮＧ公交车的更新置换。去年我国新增ＬＮＧ重 增长（见表１）。 卡约为２万辆，拉动天然气需求增长超过６亿立方 ５．价格机制改革预期使地方争取存量气额度 米／年。 在６月底国家发改委宣布天然气价格改革之 ３．小型ＬＮＧ Ｔ厂和燃气电厂投产大幅拉动需求 前，多地政府和相关机构均对政策调整进行了预 ２０１２年下半年，新疆、四川、内蒙古、陕 判，认为未来中央很有可能提高新增天然气消费 西、宁夏等地小型ＬＮＧ项目密集投产，全国总能 量的价格，从而增加新增用气的成本。受价改预 ２。１３．１ｏ 国际石油经济 ．９３ ＡＮＡＬＹＳｌＳ 表１ ２０１３年１—６月中国天然气进口量单位：万吨 进口项目 ２０１２年１—６月 ２０１３年１—６月 增速，％ 大连ＬＮＧ ５７ ９５ ６６．０ 上海ＬＮＧ ８８ １２９ ４６．５ 如东ＬＮＧ １０９ １７７ ６２．４ 宁波ＬＮＧ Ｏ ２６ —— 莆￣ｔＬＮＧ １２８ １４０ ９．２ 深圳ＬＮＧ ２８４ ２６７ －５．９ 中亚管道气 ７２８ ９４３ ２９．５ 合计 １３９４ １７７６ ２７．４ 数据来源：国冢海关总著。 期影响，多地燃气公司和用气单位纷纷在价改前 加大天然气消费量，以提高存量气水平，从而削 弱价格改革可能对自身造成的成本上升影响。６ 月２８日，国家发展改革委提出天然气价格调整方 案，主要思路是对存量气和增量气区别定价，该 方案已于７月１０日开始实施，地方政府和机构预 判得到了证实。 二、２０１ ３年下半年国内天然气市场展望 短期看，在节能减排、清洁低碳、防治大气 污染的背景和趋势下，国内天然气需求仍将保持 快速增长，已有及在建项目的能力基本能够保障 市场供应。预计２０１３年国内天然气需求将达到 １７００亿立方米，同比增长１５．４％，进口依存度首 次超过３０％。 １．下半年国内市场需求接近８８０亿立方米 ２０１３年上半年，国内天然气消费量较去年同 期增长１０６亿立方米；预计下半年需求将增至近 ８７６亿立方米，同比增长约１２２亿立方米，增速为 ｌ６．１％，全年国内天然气表观消费量约１７００亿立 方米。推动需求继续快速增长的主要因素包括： 今夏的高温使得各地用电负荷不断突破历史记 录，南方地区燃气电厂负荷率大幅提高；新的燃 气电厂和小型ＬＮＧ工厂的投运并达产；北方地区 大规模燃煤锅炉改造，冬季供暖用气需求将继续 大幅增长；去年末今年初开始的各地ＬＮＧ公交车 大范围更新置换以及ＬＮＧ重卡迅速发展；城镇化 ９４． 国际石油桎济２。１３．１ｏ 水平提高和城市管网不断完善，城市居民生活用 气的平稳增长等。 ２．全年天然气进口依存度突破３０％ 供应方面，２０ｌ３年上半年我国天然气产量 ５８９亿立方米，较去年同期增长５０亿立方米，同 比增速９．３％。价格机制调整后，生产商的积极 性将得到进一步提高，但受夏季洪涝灾害以及冬 季开采困难等因素影响，下半年产量很难再有提 升。预计２０１３年全年国内天然气产量约为１１７０亿 立方米，同比增长８．６％；另外约有５３０亿立方米 资源缺口需要进口补充，全年对外依存度将首次 超过３０％。即使扣除ｌ０亿立方米左右的煤制气资 源，下半年我国天然气进口需求仍将达到约２７０ 亿立方米。 ３．价格双轨制使新用户开发遇到困难 随着天然气进口量的增加和国内价格整体 水平的上升，未来国内天然气需求增长将受到 一定抑制。７ｆｌ １０日开始执行的新天然气价格机 制，有利于提高生产供应商的积极性，在一定 程度上缓解了国内天然气供需矛盾；但整体价 格水平的上升也将对部分行业的需求产生了冲 击，新气新价的双轨制将使市场开发遭遇严重 困难，三季度后这个问题将突出显现。高端产 品生产的用气需求所受冲击可能会小一些，但 中低端的陶瓷、冶金等行业极有可能会转向更 加便宜的煤层气或煤炭。 三、对天然气供应企业的建议 综上所述，２０１３年下半年国内天然气需求仍 将保持快速增长，短期内保障市场供应仍将是天 然气企业的主要任务；此外，天然气企业应充分 考虑价格改革对需求的长期抑制作用，结合节能 减排、环境保护的大背景，积极开拓新的市场增 长点。 １．短期需求仍将快速增长，确保市场供应是重点 ２０１３年，我国天然气市场仍处于供需紧平衡 状态，特别是北方地区燃煤锅炉改造加速以及车 然气相对其他能源具有明显的价格和环保优 用燃料领域的以气代油，都将大幅增加四季度天 势，且市场供需双方都有较大的利益动机。虽 然气需求。根据上文预测的天然气需求和生产数 然国内天然气价格还有一定的上涨预期，但随 据，下半年我国天然气进口量将较上半年增长近 着成品油质量升级和价税改革的快速推进，未 ２０亿立方米，增量将主要通过７月底通气的中缅管 来汽、柴油价格必将逐步提高，天然气的价格 道、计划年底前投产的曹妃甸和珠海ＬＮＧ接收站 优势有望得到继续保持。目前国内天然气汽车 实现，现有的ＬＮＧ接收站也有一定的提高潜力。 正处于快速发展的早期阶段，需要特别重视质 但上述任何一个项目（包括煤制气和储气库在 内）的延迟，都将对我国冬季天然气供应保障造 成巨大压力，进而使需求受到抑制。 建议在进入今冬供暖期前，加强天然气企业 与地方政府和大型用户的沟通协调，掌握各地区 的天然气市场发展规划、需求计划和重点项目进 展情况，尽早制定并不断更新完善供气计划，提 前做好相应的准备工作。同时加快重点项目建 设，争取煤制气、长输管道、ＬＮＧ接收站、储气 库等项目能够在年底前按计划建成投产并发挥作 用。此外，在国际天然气价格和短期市场供需预 测平衡的基础上，也可以提前购入适量ＬＮＧ以应 对冬季供气高峰。 ２．中长期需求受价格抑制，交通燃料成为市场 开拓重点 对天然气发电而言，其成本明显高于平均上 网电价，特别是在当前国内天然气价格与油价挂 钩、电价与煤价挂钩的背景下。如果没有地方或 中央的政策支持，缺少了燃气公司或电网公司的 支持，发电企业很难实现真正意义上的盈利，事 实上目前很多发电企业已经对天然气发电转向观 望态度。同样的问题也出现在燃煤锅炉改造上， 尽管各地都规划了十分庞大的目标，但背后需要 的是政府雄厚的财政实力以及持续不断的补贴投 入，在当前国内经济增长乏力、地方债务问题突 出的情况下，实现规划目标的压力和难度巨大。 居民用气虽然仍将长期保持稳定增长，但利润空 间相对不大，难以作为供气企业业务发展的主要 支撑点。 在交通燃料（汽油、柴油）替代领域，天 量、计量、安全和供应保障问题，避免因为偶 发的负面事件影响到整个行业的发展。此外， 还要加强天然气销售企业与物流运输企业、汽 车和装备制造企业以及中央地方两级政府的密 切合作，尽早理顺价格机制，加快推动相关标 准法规出台和基础网络建设。 参考文献： ［１］刘春乐，王庆生，王立敏．中国天然气汽车前景广阔发展仍需 政策指引ｆＪＪ．国际石油经济，２０１２（１１）：７７—８２． ［２］郭庆方．基础设施视角下的中国天然气消费增长模式研究［Ｊ】 ．中国石油大学学报（社会科学版），２０１３（２）：１－５． ［３］田春荣．２０１２年中国石油和天然气进出口状况分析【ＪＪ．国际石 油经济，２０１３（３）：４４—５５． ［４］周淑慧，郜婕，杨义，李波．中国ＬＮＧ产业发展现状、问题与市 场空间［Ｊ１＿国际石油经济，２０１３（６）：５—１５． ［５】孙慧，单蕾，王小龙．２０１２年中国天然气行业发展动向及２０１３ 年展望［Ｊ】．国际石油经济，２０１３（６）：２１—２５． 收稿日期：２０１ ３－０８－２８ 编 辑：黄佳音 ２０１３．１ｏ 国际石油经济 ．９５